Com a ajuda de Miriam (Letícia Persiles) e Clara (Klara Castanho), Rodrigo (Gabriel Braga Nunes) vai aos poucos montando as peças de seu passado. Disposto a reencontrar Elisa, ele volta à cidade onde passou a infância.
A busca, que a princípio parecia impossível, recebe a ajuda espiritual dos amigos de Clarinha. A menina tem uma visão e encontra o lugar onde Rodrigo morava.
Assim, o rapaz volta à cidade onde morava com a mãe adotiva, Angélica (Denise Weinberg), mas a viagem não ocorre como ele esperava. Além de não descobrir o paradeiro de Elisa, ele tem um reencontro nada amistoso com o padrasto que o maltratava, Virgílio (Osmar Prado).
Será que Rodrigo conseguirá reencontrar seu primeiro amor?









